마가마가 마법 회의

어느 숲속 양옥에서. 늑대인간 울, 마녀 코코, 흡혈귀 드라 세 명은 고민에 빠져 있었다. 양옥 창고에서 「인간이 될 수 있는 마도구」가 발견된 것이다. 세 사람은 인간이 되고 싶어 한다. 하지만 저마다 이유가 있어서, 셋 다 쉽게 「인간이 되겠다」고 결정하지 못한다. 그렇게 세 사람은 진지하게 이야기를 나누기로 했다.