쿳코로

이곳은 마법과 검의 세계. 용사 에밀은 마왕을 토벌하고 마왕의 잔당을 무찌르기 위해, 서방의 부식(腐食)의 왕 줄리오의 성으로 쳐들어갔다. 하지만 줄리오는 강했다. 용사 에밀의 목숨은 순식간에 줄리오의 손에 쥐어지고 만다. 줄리오는 재미있어하며 용사 에밀을 애완동물로 삼으려 하지만, 용사 에밀은 그런 굴욕을 당할 바에는 「죽여라!」라고 호소한다. 줄리오는 그렇다면 하고, 어떤 수수께끼를 풀면 죽여주겠다고 약속한다. 그 수수께끼는 줄리오 자신도 풀지 못해 답을 원하고 있었다. 줄리오와 용사 에밀은 수수께끼를 풀 수 있을까? 그리고 용사 에밀의 목숨의 행방은…?