허허실실

사람의 몸으로 모든 것을 알려 하는 것은 어리석은 일. 쇼와 초기. 깊은 산속에 존재하는 우쓰로가무라(虚ヶ村). 그 마을에서는, 산속 깊은 곳에 강대한 텐구가 산다고 믿어져 왔다. 그리고 그 노여움을 달래기 위해, 5년에 한 번 젊고 아름다운 처녀를 제물로 바치는 풍습이 있었다. 올해는 제물을 바치는 해. 그러나 그날 밤, 제물로 뽑힌 처녀는 처참한 모습으로 발견된다. 그리고 시신 곁에는, 근처에 서식하지 않을 까마귀의 깃털. 이것은 텐구의 분노인가. 아니면 인간의 악의인가. 허와 실이 뒤섞인 밤이, 지금 시작된다.