FALLENDES REICH(팔렌데스 라이히) ー광기의 제국에서ー

과학이 아닌 마법이 발달한 세계의, 어느 시대, 검은 제국. 약 30년 전, 검은 제국은 적・청 공화국 동맹과 대전쟁을 벌여 패배했고, 검은 제국의 국토는 황폐해졌다. 국토는 축소되었고, 막대한 배상금을 부과받았으며, 국민은 조롱당했다. 굴욕에 잠긴 검은 제국의 국민은, '총수'라 자칭하는 인물을 열광적으로 지지하게 되었다. 그는 '선동술(주술의 일종)'의 천재였으며, 국민의 복수심을 교묘하게 부추겨 마침내 나라의 지도자가 되었다. 그들은 선진적인 마법학으로 강력한 군대를 조직하여 적・청에 대한 복수 전쟁을 일으켰다. 검은 제국은 연전연승하며 국토를 회복했지만, 점차 물량에서 앞서는 적・청에게 밀리게 되었다. 검은 제국은 마침내 수도 근교까지 몰렸고, 패배는 시간문제가 되었다. 관저조차 비공마술대의 공습을 받았기에 총수 스스로가 지하호로 피신하는 지경이었다. 절망하는 총수에게, 한 박사가 말했다. "제 마법학 연구가 완성되면, 틀림없이 역전할 수 있습니다. 며칠 안에 완성됩니다!" 총수는 환희하며 완성을 애타게 기다렸다. 그러나 완성 전날, 박사는 시체로 발견되었다. 총수는 격노하여 박사를 죽인 범인을 반드시 처단하겠다고 선언하고, 완성되었을 연구를 혈안이 되어 수색한다. 승리를 위해서는 그 연구가 절대적으로 필요한 것이다. 내일이면 적의 군대가 이곳으로 밀려올 것이다. 타임리밋은 다가온다. 존망을 건 추리가 시작되었다.